דלתא - בית לתכנון פיננסי טופס הסכמה להיחשב כלקוח כשיר שם פרטי שם משפחה טלפון אימייל ת.ז כתובת מגורים עיר מתכנן פיננסי אני מצהיר/ה כי הנני נמנה עם לפחות אחת מהחלופות המסומנות מטה, ולפיכך הנני מוגדר כמשקיע/ה כשיר /ה הכלול/ה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך") (יש לסמן את כל החלופות המתאימות): השווי הכולל של הנכסים הנזילים* שבבעלותי עולה על 9,411,809 שקלים חדשים. גובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,411,772 שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי** אליו אני משתייך עולה על 2,117,675 שקלים חדשים. השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 5,882,380 שקלים חדשים וגובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 705,885 שקלים חדשים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי אליו אני משתייך עולה על 1,058,827 שקלים חדשים. לאחר שקראתי והבנתי את הסעיפים לעיל, הריני לאשר כי: אני מודע למשמעות היותי לקוח כשיר, ואני מוכן לקבל הצעות המתאימות להגדרתי זו. לצורך אמיתות הצהרתי, אעביר לכם אסמכתאות מפורטות לפי בקשתכם. במידה ויחול שינוי כלשהוא ביחס לעמידתי בתנאים המפורטים מעלה, אעדכן אתכם במיידי על שינוי זה. *נכסים נזילים - מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה. **תא משפחתי - יחיד ובני משפחתו הגרים עימו. הריני לאשר קבלת דיוורים ישירים ו/או עקיפים מכם, ביחס להשקעות ללקוחות כשירים. שלח
